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業績穩健 摩通予增持看77元

发布时间:2019-08-08 09:24 作者:

券商對渣打集團中期業績的評價大致正面,摩通重申其原有觀點,即認為渣打是英國銀行業的「首選」。高盛指渣打第2季基本稅前盈利較市場預測高出9%,預期銀行股價將溫和上升。摩根士丹利的觀點偏淡,認為亞洲區尤其是香港在下半年的經營環境將漸趨困頓,加上虛擬銀行即將投入市場,將對香港銀行業的收入構成壓力。

摩通形容渣打的次季業績表現「穩健」,當中收入表現較市場預測高1%,而支出則低2%,帶動其撥備前經營利潤按年顯著上升18%;收入增長幅度亦較支出增長幅度高出4%。因應上半年的業績表現,摩通預期市場對渣打未來業績預測將有中單位數的上調。摩通對渣打的投資評級為「增持」,目標價820便士,折算約77.6港元。

截至今年6月底,渣打普通股權一級資本比率為13.5%,位於目標水平範圍內。摩根士丹利認為,這意味渣打日後能否再推股份回購計劃,主要視乎銀行的盈利能力而定。渣打早前宣布回購總值10億美元股份,現已完成約四分之三,估計可於第3季尾完成。

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